Vinventions annonce le refinancement du groupe réalisé avec succès et destiné à soutenir sa croissance future

ZEBULON, Caroline du Nord, États-Unis, et THIMISTER, Belgique - Vinventions, le fournisseur le plus innovant et le plus fiable de solutions complètes de bouchage, annonce aujourd’hui la finalisation avec succès du refinancement du groupe, destiné à soutenir ses plans de croissance.

Les actionnaires actuels dirigés par Noël Group LLC, Bespoke Capital Partners et la Compagnie du Bois Sauvage ont injecté 40 millions de dollars pour soutenir le développement du groupe Vinventions. De plus, Vinventions a levé 59 millions de dollars de dette senior, 29 millions de dollars de dette subordonnée et 21 millions de dollars grâce à des instruments de refinancement annexes. Les nouveaux fonds levés, majoritairement européens, serviront à rembourser les financements seniors et mezzanines existants, basés aux États-Unis, ainsi que des tirages réalisés dans le cadre des facilités de crédit renouvelables.

Ce refinancement est largement réalisé sur les marchés financiers européens attractifs et entraînera des taux d’intérêt réduits, des économies significatives de flux de trésorerie ainsi qu’une structure de la dette mieux équilibrée entre les principales régions dans lesquelles Vinventions est présente. 

« Nous sommes profondément reconnaissants pour la confiance et l’engagement que nous avons reçus de la part des principaux actionnaires de Vinventions, dirigés par notre Président Marc Noël, et de nos nouveaux partenaires financiers en Europe et aux États-Unis. La croissance attractive de Vinventions, qui repose sur des innovations révolutionnaires et des acquisitions stratégiques ciblées, s’est accélérée, et ce refinancement nous permettra d’exécuter la prochaine étape de notre plan de croissance avec un bilan très solide. », déclare Dr Heino Freudenberg, Président & CEO de Vinventions. « Nous sommes heureux d’accueillir nos nouveaux partenaires au sein de la famille Vinventions ! »

Denis Van Roey, Chief Finance Officer de Vinventions et architecte de la nouvelle structure de financement ajoute : « Grâce au soutien massif de nos actionnaires et de nos nouveaux partenaires financiers, nous sommes en mesure d’optimiser notre structure de financement, de réduire notre coût de financement et de renforcer notre bilan. Cela générera un cash flow plus élevé, que nous pourrons réinvestir dans nos efforts d’innovation, des acquisitions très ciblées et la croissance continue de Vinventions dans le monde. »

La transaction a été coordonnée par le Groupe ING (Agent) qui, aux côtés de BNP Paribas Fortis Banque, Belfius Banque et Fifth Third Bank, apportera les lignes senior ainsi qu’une ligne de factoring syndiquée. L’intégrale, Bois Sauvage et Marc Noël apporteront la dette subordonnée. Allen & Overy Brussels a agi en tant que conseil de l’emprunteur, Linklaters Brussels a agi en tant que conseil du prêteur  et EY Belgium en tant que conseiller fiscal.

 

À propos de VINVENTIONS

Vinventions a été créée en 2015 par l’entrepreneur familial Marc Noël, à qui se sont joints Bespoke Capital Partners, Heino Freudenberg et d’autres partenaires. La vision de Vinventions consiste à être le fournisseur le plus innovant et le plus fiable de solutions complètes de bouchage de bouteilles de vin pour le marché du vin et du vin effervescent. Depuis janvier 2015, Vinventions a acquis Nomacorc, le groupe Ohlinger et Syntek Bouchage, tout en établissant un partenariat stratégique avec les leaders du secteur, tels que Cork Supply (liège naturel). Tout cela a permis la création des solutions complètes de bouchage de bouteilles de vin de Vinventions, qui comprennent Nomacorc (PlantCorcs), Syntek (bouchons synthétiques), Ohlinger (lièges naturels), Vintop (bouchons à vis) et Vinolok (bouchons en verre), ainsi que Wine Quality Solutions (outils et services œnologiques) et Wine Marketing Solutions (services marketing et connaissance des consommateurs de vins). Aujourd’hui, Vinventions emploie plus de 550 collaborateurs dans le monde et gère sept sites de production aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne, en France, en Argentine, en Afrique du Sud et en Chine. Vinventions protège une bouteille de vin sur huit à l’échelle mondiale grâce à ses solutions de bouchage, se plaçant ainsi à la deuxième place des fournisseurs de bouchons du monde, et bénéficie d’une solide croissance organique de ses ventes en 2017. Au nombre des valeurs qui motivent Vinventions figurent la proximité avec le client, l’innovation, l’entrepreneuriat local, un travail d’équipe ouvert, la durabilité et la responsabilité à long terme. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.vinventions.com.

 

Contact Vinventions :

Denis Van Roey, CFO

denis.van-roey@vinventions.com

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